开源证券股份有限公司殷晟路,陈诺近期对大金重工进行盘问并发布了盘问发达《公司信息更新发达：外洋国内海工角落向好，公司出海优势自如》，本发达对大金重工给出买入评级，现时股价为23.17元。
大金重工(002487) 单Q3阶段性受收入跨期影响，外洋国内海工角落向好 大金重工发布2024年三季报，公司2024年前三季度杀青交易收入23.06亿元，yoy-30.8%，杀青归母净利润2.82亿元，yoy-30.9%，杀青扣非归母净利2.58亿元，yoy-31.7%。其中2024Q3杀青交易收入9.5亿元，yoy-25.3%，QOQ+6.4%，归母净利润1.08亿元，yoy-20.1%，QOQ-10.6%，扣非归母净利0.97亿元，yoy-23.9%，QOQ-16.3%，主要系2024Q3个别外洋海工名目拜托格式从FOB优化为DAP格式，收入跨季度阐发。洽商到外洋海工盈利才略自如，国内海工业务将跟着发货量的栽种建造盈利水平，咱们保管公司2024-2026年盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润为4.96/7.42/9.12亿元，对应现时股价PE为29.8、19.9、16.2倍，保管“买入”评级。 外洋海工又获新订单，出海先发优势显著 2024年9月，公司公告与欧洲某海工企业签署《单桩基础制造和供应条约》，为波罗的海地区某海优势电名目提供10根超大型单桩，条约金额为4600万欧元，预期于2025年拜托完成。2024年于今，公司已完成苏格兰MorayWest海优势电场海塔、法国NOY-lles D'Yeu et Noirmoutier海优势电场单桩等多个外洋海工名宗旨拜托，公司在外洋海工限度已得回一定的名目功绩与客户认同，为将来新缔结单打下纵情基础。 首个自主运载的外洋海工名目到港，一站式拜托栽种就业附加值 字据公司透露，子公司蓬莱大金在2023年5月与RWE缔结了丹麦Thor海优势电场名目供货条约，在36根无过渡段单桩的基础上，公司还要认真将一起单桩家具运载至客户指定地方。2024年10月，该名目首批8根单桩已成功抵达宗旨港，是公司初度自主认真运载的外洋海工名目，为公司后续使用自建特种运载船实行远洋运载业务蓄积了有用教授。 风险教唆：外洋策略变动、海优势电名目成立不足预期、原材料价钱波动、行业竞争加重风险、公司外洋中标情况不足预期、公司产能开释不足预期。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据筹画，华泰证券申开国盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值为47.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.27亿，字据现价换算的预测PE为17.82。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增合手评级4家；昔时90天内机构蓄意均价为23.88。
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